Mudou muito no último ano. Alcançando uma desaceleração da COVID-19 e enfrentando os efeitos das mudanças climáticas e questões políticas globais, a economia mundial está sob pressão crescente. O novo relatório sigma “Inflationary recessions re-price risk: global economic and Insurance Outlook 2023/24” prevê um crescimento do PIB mundial de 1,7% em 2023, à medida que as recessões inflacionárias se iniciaram nas principais economias.
Esse cenário também impactará nossa região. O relatório de mercado da América Latina do Swiss Re Institute prevê um crescimento moderado do PIB para 1,3% no próximo ano, abaixo dos 3,1% esperados para este ano. As condições financeiras mais apertadas, os preços de commodities mais baixos (mas ainda altos) e a desaceleração econômica global pesarão no crescimento regional.
• Qual o cenário para o Brasil?
Esperamos um crescimento econômico moderado de 0,4% no Brasil no próximo ano, abaixo das estimativas de 2,6% para este ano. A atividade econômica foi mais intensa do que o esperado em 2022 devido às condições externas comprovadas, com o aumento das receitas de exportação devido aos preços mais altos das commodities e uma nova rodada de transferências de dinheiro do governo para as famílias impulsionou o consumo.
• A agenda de reformas permanece incerta e os encargos da dívida persistem.
• Espero que tenha desacelerado em 2023 para uma média de 6,4%, de uma estimativa de 9,7% em 2022, mas ainda acima da meta do banco central de 3,25% (a quarta vez consecutiva). O Brasil tem lutado contra uma alta há mais de um ano, mas acredito que os preços atingiram o pico no segundo trimestre de 2022 e as pressões inflacionárias sofreram a diminuição.
• Prevemos que os prêmios totais crescerão 3% em termos reais em 2023, abaixo dos 4,3% estimados em 2022. O crescimento foi impulsionado por não-vida e isso continuará, embora esperemos que o crescimento dos prêmios de vida se fortaleça também no próximo ano . O mercado de seguros tem se mostrado mais resiliente do que o esperado, refletindo a atividade econômica compatível, o endurecimento das tarifas devido à contenção e a maior conscientização do público sobre o seguro de vida pós-pandemia. Inovação, transformação digital e condições regulatórias mais aceitas como o Open Insurance (o compartilhamento de dados e serviços por meio da abertura e integração de sistemas) têm impulsionado mudanças importantes no mercado nos últimos anos. Estes impulsionadores continuarão a criar novas oportunidades de negócios para aumentar a penetração no mercado e o crescimento acima da tendência. Nossa pesquisa global com consumidores de 2022 constatou que mais de 50% dos convidados no Brasil planejam usar mais os canais digitais para suas necessidades relacionadas com o seguro.
• Prevemos que os prémios de L&H aumentarão 2,3% em 2023, acima dos 1,1% estimados em 2022. A alta taxa corroeu o crescimento nominal dos prémios de vida, com o crescimento negativo dos produtos de risco compensado pelos produtos de poupança no primeiro semestre. O alto desemprego diminuiu a demanda por seguro saúde (1 a 2%), que em grande parte vem de planos de benefícios do empregador.
• Projetamos um crescimento acima da tendência nos prêmios não vida de 4,5% em 2023, após um forte crescimento em 2022 (estimado 12%). O crescimento deste ano foi impulsionado por prêmios de automóveis, devido aos preços mais altos dos veículos e uma recuperação nas vendas de veículos (cerca de 30% de novos registros em agosto passado). No entanto, os aumentos de preços dos veículos provavelmente diminuirão à medida que as cadeias de produção se normalizarem.
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